Penzijní spoření (DPS)
Využijeme státní příspěvek, daňový odpočet i příspěvek zaměstnavatele naplno.
Investice · penze · dlouhodobé cíle
Investice a spořenís osobní poradkyní.
Penzijní spoření, pravidelné investování i rezerva na důchod. Strategii nastavíme podle vašeho cíle, horizontu a toho, kolik kolísání snesete — srozumitelně a bez nátlaku.
Co s vámi řešíme
Od penzijka po dlouhodobé investice.
Pravidelné investování
Měsíční investice do fondů s rozložením rizika — i od malých částek.
Jednorázová investice
Volné peníze rozložíme podle toho, kdy je budete potřebovat.
Spoření pro děti
Dlouhodobý plán na studium, první bydlení nebo start do života.
Rezerva na důchod
Spočítáme, kolik budete potřebovat, a nastavíme cestu, jak tam dojít.
Revize stávajících smluv
Projdeme, co máte — poplatky, strategii i smysl — a řekneme na rovinu, co dál.
Jak postupujeme
- 01
Úvodní schůzka
Online nebo na pobočce. Probereme vaše cíle, horizont a finanční situaci.
- 02
Investiční dotazník
Zjistíme váš rizikový profil a zkušenosti — vyžaduje to zákon a dává to smysl.
- 03
Návrh strategie
Připravíme srozumitelný návrh včetně všech poplatků. Rozhodnete se v klidu.
- 04
Průběžná revize
Pravidelně se ozveme a strategii upravíme, když se změní váš život.
Poradci pro investice a spoření
Časté otázky k investicím
Pravidelně se dá investovat už od několika stovek korun měsíčně. Důležitější než částka je pravidelnost a dostatečně dlouhý horizont.
Investice jsou spojeny s rizikem. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
Rezervovat schůzku online
Úvodní schůzka zdarma a nezávazně